BTS NDRC Lycée Emiland Gauthey

Avec ce module de CRM/SRM (Gestion de la relation client et fournisseur), un commercial peut obtenir l'historique de la relation avec ses clients. Il peut organiser des actions commerciales et réaliser leur suivis, connaitre le nombre de propositions qui se sont transformées en commandes.Il peut avoir ces informations au jour le jour. De plus, chaque appel client ou fournisseur peut être reporté dans sa fiche ainsi que la liste des opérations de ventes ou d'achats et de facturation.

Fonctions de base

☑ Gestion des opportunités de vente et achats
☑ Fonctions d'Helpdesk
☑ Gestion des événements clients
☑ Plannification des tâches
☑ Suivi des actions commerciales

Opportunités de vente

☑ Coûts et revenus estimés
☑ Suivi des opportunité par client, par commercial, par secteur...
☑ Plannification, contrôle et ordonnancement des rendez-vous
☑ Nombreux filtres possibles pour la recherche et l'analyse de données
☑ Réattribution simple des opportunités (à un commercial, à un autre service, sur la queue)
☑ Système d'alertes intégré
☑ Historique des événements
☑ Gestion des documents attachés
☑ Intégration avec les formulaires web possible via XML-RPC

Helpdesk

☑ Suivi et attribution des demandes.
☑ Classification des problèmes.
☑ Evénements centralisés dans les fiches partenaires.
☑ Contrôle des heures prestées
☑ Historique des interventions

Segmentations

☑ Classification hiérarchique des partenaire avec héritage de droits.
☑ Classifications manuelles et/ou automatique.
☑ Segmentations automatisées basées sur 3 critères; vente, achat ou l'état d'esprit.

Communication

☑ Outil de publipostage
☑ Envoi automatisé de SMS
☑ Système de mass-mailing

Les événements

☑ Evénements clients automatisés ou manuels.
☑ Evénements paramétrables
☑ Filtres et recherches sur les événements
☑ Outil de gestion des abonnements
☑ Module “Audit Trail” de contrôle des actions des utilisateurs par ressource ou groupe

Les contrats

☑ Système de gestion des contrats clients et fournisseurs
☑ Listes de prix flexibles

Les partenaires

☑ Gestion centralisée de tous les contacts; clients, fournisseurs, prospects, employés, ...
☑ Carnet d'adresse des contacts
☑ Structure hyérarchique des sociétés
☑ Module de gestion des relations complexes entre les partenaires

Productivité

☑ Module d'analyse de la productivité des utilisateurs; encodages, ventes, rendez-vous,...

Devis

☑ Module de rédaction de devis évolués, dévis rédigés sous OpenOffice
☑ Paramétrage des paragraphes

Les multi's

☑ Multi-sociétés,groupes,utilisateurs
☑ Multi-langues
☑ Multi-canaux de communication

Ergonomie

☑ Zoom rapide sur les fiches liées
☑ Fonctions de 'click and relate' pour la navigation aisée
☑ Auto-complétion des champs
☑ Système de gestion des préférences des partenaires

Intégration

☑ Intégration des événements en provenance d'emails (pop)
☑ Intégration avec Outlook (iCAL)
☑ Import / Export vers Excel pour les postes nomades
☑ Devis en PDF ou sous Word (MS ou OpenOffice) pour modification
☑ Intégration complète avec les autres modules; RH, Gestion de projets et tâches, ventes et achats

Rapport

☑ Sales pipeline (prévision des ventes et coûts futurs)
☑ Ventes mensuelles ou journalières, cumulées ou non
☑ Système de création de vos rapports personnalisés via OpenOffice.
☑ Intégration avec Excel et Word

Flexibilité Totale

☑ Tous les écrans sont personalisables (saisies, listes, états, recherche...)
☑ Gestion fine des droits et des menus par utilisateur
☑ Adaptation possible de tous les processus de l'entreprise.
☑ Accès à distance via Internat.
☑ Configuration des procesus et des alertes possibles.
☑ Système de requêtes intégré,
☑ Extensible via de nombreux modules optionnels
☑ Processus personnalisables
☑ Notre licence libre vous permet de développer ou ajouter vos propres fonctionnalités ou modules !

Gestion des ventes

OpenERP intègre et automatise tous les processus associés à la vente, depuis le calcul des prix dans l'offre commerciale jusqu'à la facturation. Il permet une gestion complète des stocks, des offres en cours, des transactions en traitement ainsi que la logistique de vente. Un module de réapprovisionnement permet d'automatiser les fonctions d'achats selon les besoins actuels, futurs et les listes de prix des fournisseurs. A cela s'ajoute des fonctionnalités de livraisons et de facturations avancées: 30 jours fin de mois, après réception du paiement, à chaque livraison partielle, ...

Fonctions de base

☑ Gestion des opportunités, devis, commandes, et livraisons.
☑ Gestion des contrats clients, des listes de prix et des conditions de paiement
☑ Suivi des actions commerciales

Commandes

☑ Gestion des adresses de livraison, facturation, et commande
☑ Différentes logistiques de livraison
☑ Gestion des Incoterms
☑ Livraison au plus tôt ou lorsque la commande est complète
☑ Templates et copie rapide de commandes et/ou devis
☑ Maîtrise des préférences clients

Lignes de commande

☑ Calcul automatique des délais de livraison, états de stock, prix
☑ 'Sur Stock' ou 'Sur Commande'
☑ Saisie rapide 'sans produit'
☑ Produits configurables
☑ Gestion des doubles unités de mesure à la commande
☑ Support des commandes alloties
☑ Gestion du prix de vente conso.

Facturation

☑ Nombreuses logiques de livraison/facturation (manuel, automatique, pré-paiement, ...)
☑ Intégration à la comptabilité analytique via les centres de profit
☑ Facturation sur les quantité livrées (ou prestées) ou commandée

Listes de prix

☑ Gestion des ristournes et promos en cascade multi-niveaux
☑ Gestion des prix limites
☑ Préférences client et contrats
☑ Nombreuses méthodes flexibles de calcul du prix de vente

Visibilité Rapide

☑ Fonctions avancées de reporting pour une prise de décision rapide
☑ zoom sur le stock futur, détail du prix de revient, commandes et événements clients, ...

Livraisons

☑ Multiples grilles livraisons
☑ Prix configurable par poids, volume, prix ou autres
☑ Différentes logistiques de livraison
☑ Gestion des préférences client

Opportunités

☑ Suivi et ordonancement des opportunités commerciales
☑ Différents états; sales pipeline, ventes mensuelles, ...
☑ Définition d'actions avec description de l'action, canaux de communication, état d'esprit du partenaire
☑ Historique, traçabilité des actions

Suivi et contrôle

☑ Historique complet des états
☑ Contrôle de facturation
☑ Contrôle, automatisation et plannification des livraisons
☑ Livraison et/ou facturation par ligne de commande possible
☑ Planificateur automatisé

Les produits

☑ Gestion des gabarits et variantes
☑ Nombreuses configurations possibles

Les multi's

☑ Multi-points de ventes
☑ Multi-entrepôts
☑ Multi-langues
☑ Multi-livraisons et listes de prix

Ergonomie

☑ Fonctions de cadencier basés sur les préférences clients
☑ Zoom rapide sur les fiches liées
☑ Fonctions de 'click and relate' pour la navigation aisée

Intégration

☑ 3 interfaces eCommerce libres supportées; ezPublish, OSCommerce, Joomla
☑ Module EDI pour les commandes, facturations et livraisons électroniques.
☑ Intégration à la comptabilité générale et analytique
☑ Intégration avec le contrôle des stocks, le suivi des tâches, le réapprovisionnement, ...

Rapport

Flexibilité Totale

☑ Tous les écrans sont personalisables (saisies, listes, états, recherche...)
☑ Gestion fine des droits et des menus par utilisateur
☑ Accès à distance via Internat.
☑ Configuration des procesus et des alertes possibles.
☑ Système de requêtes intégré,
☑ Extensible via de nombreux modules optionnels
☑ Processus personnalisables
☑ Notre licence libre vous permet de développer ou ajouter vos propres fonctionnalités ou modules !

Source : l'Éditeur d'OpenERP

OpenERP
OpenERP (anciennement connu sous le nom Tiny ERP) est un progiciel de gestion intégré libre disponible sous Unix, Linux, Mac OS X et Windows. Les principaux modules sont : Gestion de la relation client (CRM) Comptabilité analytique et financière (Conforme aux exigences françaises) Gestion des stocks Gestion de production (GPAO) Gestion de projets et des activités de services Gestion des ventes Gestion des achats Marketing Logistique Ressources humaines Gestion documentaire La version 6 apporte 335 nouveaux modules pour la gestion d'entreprise, comprenant : la gestion de campagnes marketing, un moteur de calcul de la paie, des greffons Outlook et Thunderbird, une toute nouvelle GRC (gestion de la relation client), une synchronisation avec les appareils mobiles, et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans la gestion des ressources humaines

Les principaux modules "commerciaux" d'OpenERP Gestion de la relation client Avec ce module de CRM/SRM (Gestion de la relation client et fournisseur), un commercial peut obtenir l'historique de la relation avec ses clients. Il peut organiser des actions commerciales et réaliser leur suivis, connaitre le nombre de propositions qui se sont transformées en commandes.Il peut avoir ces informations au jour le jour. De plus, chaque appel client ou fournisseur peut être reporté dans sa fiche ainsi que la liste des opérations de ventes ou d'achats et de facturation. Fonctions de base ☑ Gestion des opportunités de vente et achats ☑ Fonctions d'Helpdesk ☑ Gestion des événements clients ☑ Plannification des tâches ☑ Suivi des actions commerciales Opportunités de vente ☑ Coûts et revenus estimés ☑ Suivi des opportunité par client, par commercial, par secteur... ☑ Plannification, contrôle et ordonnancement des rendez-vous ☑ Nombreux filtres possibles pour la recherche et l'analyse de données ☑ Réattribution simple des opportunités (à un commercial, à un autre service, sur la queue) ☑ Système d'alertes intégré ☑ Historique des événements ☑ Gestion des documents attachés ☑ Intégration avec les formulaires web possible via XML-RPC Helpdesk ☑ Suivi et attribution des demandes. ☑ Classification des problèmes. ☑ Evénements centralisés dans les fiches partenaires. ☑ Contrôle des heures prestées ☑ Historique des interventions Segmentations ☑ Classification hiérarchique des partenaire avec héritage de droits. ☑ Classifications manuelles et/ou automatique. ☑ Segmentations automatisées basées sur 3 critères; vente, achat ou l'état d'esprit. Communication ☑ Outil de publipostage ☑ Envoi automatisé de SMS ☑ Système de mass-mailing Les événements ☑ Evénements clients automatisés ou manuels. ☑ Evénements paramétrables ☑ Filtres et recherches sur les événements ☑ Outil de gestion des abonnements ☑ Module “Audit Trail” de contrôle des actions des utilisateurs par ressource ou groupe Les contrats ☑ Système de gestion des contrats clients et fournisseurs ☑ Listes de prix flexibles Les partenaires ☑ Gestion centralisée de tous les contacts; clients, fournisseurs, prospects, employés, ... ☑ Carnet d'adresse des contacts ☑ Structure hyérarchique des sociétés ☑ Module de gestion des relations complexes entre les partenaires Productivité ☑ Module d'analyse de la productivité des utilisateurs; encodages, ventes, rendez-vous,... Devis ☑ Module de rédaction de devis évolués, dévis rédigés sous OpenOffice ☑ Paramétrage des paragraphes Les multi's ☑ Multi-sociétés,groupes,utilisateurs ☑ Multi-langues ☑ Multi-canaux de communication Ergonomie ☑ Zoom rapide sur les fiches liées ☑ Fonctions de 'click and relate' pour la navigation aisée ☑ Auto-complétion des champs ☑ Système de gestion des préférences des partenaires Intégration ☑ Intégration des événements en provenance d'emails (pop) ☑ Intégration avec Outlook (iCAL) ☑ Import / Export vers Excel pour les postes nomades ☑ Devis en PDF ou sous Word (MS ou OpenOffice) pour modification ☑ Intégration complète avec les autres modules; RH, Gestion de projets et tâches, ventes et achats Rapport ☑ Sales pipeline (prévision des ventes et coûts futurs) ☑ Ventes mensuelles ou journalières, cumulées ou non ☑ Système de création de vos rapports personnalisés via OpenOffice. ☑ Intégration avec Excel et Word Flexibilité Totale ☑ Tous les écrans sont personalisables (saisies, listes, états, recherche...) ☑ Gestion fine des droits et des menus par utilisateur ☑ Adaptation possible de tous les processus de l'entreprise. ☑ Accès à distance via Internat. ☑ Configuration des procesus et des alertes possibles. ☑ Système de requêtes intégré, ☑ Extensible via de nombreux modules optionnels ☑ Processus personnalisables ☑ Notre licence libre vous permet de développer ou ajouter vos propres fonctionnalités ou modules ! Gestion des ventes OpenERP intègre et automatise tous les processus associés à la vente, depuis le calcul des prix dans l'offre commerciale jusqu'à la facturation. Il permet une gestion complète des stocks, des offres en cours, des transactions en traitement ainsi que la logistique de vente. Un module de réapprovisionnement permet d'automatiser les fonctions d'achats selon les besoins actuels, futurs et les listes de prix des fournisseurs. A cela s'ajoute des fonctionnalités de livraisons et de facturations avancées: 30 jours fin de mois, après réception du paiement, à chaque livraison partielle, ... Fonctions de base ☑ Gestion des opportunités, devis, commandes, et livraisons. ☑ Gestion des contrats clients, des listes de prix et des conditions de paiement ☑ Suivi des actions commerciales Commandes ☑ Gestion des adresses de livraison, facturation, et commande ☑ Différentes logistiques de livraison ☑ Gestion des Incoterms ☑ Livraison au plus tôt ou lorsque la commande est complète ☑ Templates et copie rapide de commandes et/ou devis ☑ Maîtrise des préférences clients Lignes de commande ☑ Calcul automatique des délais de livraison, états de stock, prix ☑ 'Sur Stock' ou 'Sur Commande' ☑ Saisie rapide 'sans produit' ☑ Produits configurables ☑ Gestion des doubles unités de mesure à la commande ☑ Support des commandes alloties ☑ Gestion du prix de vente conso. Facturation ☑ Nombreuses logiques de livraison/facturation (manuel, automatique, pré-paiement, ...) ☑ Intégration à la comptabilité analytique via les centres de profit ☑ Facturation sur les quantité livrées (ou prestées) ou commandée Listes de prix ☑ Gestion des ristournes et promos en cascade multi-niveaux ☑ Gestion des prix limites ☑ Préférences client et contrats ☑ Nombreuses méthodes flexibles de calcul du prix de vente Visibilité Rapide ☑ Fonctions avancées de reporting pour une prise de décision rapide ☑ zoom sur le stock futur, détail du prix de revient, commandes et événements clients, ... Livraisons ☑ Multiples grilles livraisons ☑ Prix configurable par poids, volume, prix ou autres ☑ Différentes logistiques de livraison ☑ Gestion des préférences client Opportunités ☑ Suivi et ordonancement des opportunités commerciales ☑ Différents états; sales pipeline, ventes mensuelles, ... ☑ Définition d'actions avec description de l'action, canaux de communication, état d'esprit du partenaire ☑ Historique, traçabilité des actions Suivi et contrôle ☑ Historique complet des états ☑ Contrôle de facturation ☑ Contrôle, automatisation et plannification des livraisons ☑ Livraison et/ou facturation par ligne de commande possible ☑ Planificateur automatisé Les produits ☑ Gestion des gabarits et variantes ☑ Nombreuses configurations possibles Les multi's ☑ Multi-points de ventes ☑ Multi-entrepôts ☑ Multi-langues ☑ Multi-livraisons et listes de prix Ergonomie ☑ Fonctions de cadencier basés sur les préférences clients ☑ Zoom rapide sur les fiches liées ☑ Fonctions de 'click and relate' pour la navigation aisée Intégration ☑ 3 interfaces eCommerce libres supportées; ezPublish, OSCommerce, Joomla ☑ Module EDI pour les commandes, facturations et livraisons électroniques. ☑ Intégration à la comptabilité générale et analytique ☑ Intégration avec le contrôle des stocks, le suivi des tâches, le réapprovisionnement, ... Rapport ☑ Sales pipeline (prévision des ventes et coûts futurs) ☑ Ventes mensuelles ou journalières, cumulées ou non ☑ Système de création de vos rapports personnalisés via OpenOffice. ☑ Intégration avec Excel et Word Flexibilité Totale ☑ Tous les écrans sont personalisables (saisies, listes, états, recherche...) ☑ Gestion fine des droits et des menus par utilisateur ☑ Accès à distance via Internat. ☑ Configuration des procesus et des alertes possibles. ☑ Système de requêtes intégré, ☑ Extensible via de nombreux modules optionnels ☑ Processus personnalisables ☑ Notre licence libre vous permet de développer ou ajouter vos propres fonctionnalités ou modules ! Source : l'Éditeur d'OpenERP
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